過去，我們認(rèn)為隨著后疫情時(shí)代的到來，機(jī)器人行業(yè)將迎來絕佳的發(fā)展機(jī)遇。不出所料，2021年機(jī)器人行業(yè)進(jìn)入高速增長期，高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2021年全年工業(yè)機(jī)器人銷量26.13萬臺(tái)，創(chuàng)造歷史新高，全年增速約為53.92%。

　　然而，進(jìn)入2022年以來，疫情持續(xù)沖擊，讓3C、傳統(tǒng)汽車等終端行業(yè)景氣度持續(xù)下降，機(jī)器人作為與終端行業(yè)景氣度息息相關(guān)的行業(yè)，亦受到不利影響；加之俄烏戰(zhàn)爭、能源緊缺、通貨膨脹等多種不利因素，機(jī)器人行業(yè)更是處在“千變?nèi)f化”之中。

　　2022年，工業(yè)機(jī)器人行業(yè)呈現(xiàn)哪些特點(diǎn)？產(chǎn)業(yè)迎來哪些發(fā)展新風(fēng)向？又有哪些熱點(diǎn)？從以下關(guān)鍵詞中可窺一斑：

　　“低開平走”的2022年

　　國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年1-10月，國家制造業(yè)PMI指數(shù)分別為50.1%、50.2%、49.5%、47.4%、49.6%、50.2%、49.0%、49.4%、50.1%、49.2%，有6個(gè)月處于枯榮線以下，制造業(yè)承壓明顯。

　　從工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量數(shù)據(jù)來看，2022年1-10月，中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量為362568套，同比下降3.2%。其中，2022年10月，中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量39030套，同比增長14.4%，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量開始回暖。

　　從工業(yè)機(jī)器人銷量也可略窺一二，GGII數(shù)據(jù)顯示，2022年Q3中國市場工業(yè)機(jī)器人總出貨量79115臺(tái)，同比增長25.27%。

　　GGII報(bào)告指出，上半年區(qū)域性封鎖與供應(yīng)鏈緊張導(dǎo)致機(jī)器人廠商出現(xiàn)交付問題，下游采購預(yù)算仍保留較大空間，GGII預(yù)計(jì)2022年四季度下游訂單量將延續(xù)三季度增長趨勢，供應(yīng)鏈問題緩解，需求端拉動(dòng)下工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量將保持12萬臺(tái)以上。

　　新能源成最大拉動(dòng)力

　　鋰電池行業(yè)對(duì)生產(chǎn)效率、生產(chǎn)精度以及可靠性的高要求使其對(duì)于智能裝備的需求高于絕大部分其他行業(yè)。自2020年以來，鋰電池行業(yè)的持續(xù)擴(kuò)張很大程度上拉動(dòng)了上游設(shè)備的需求，同時(shí)原產(chǎn)線的整線改造升級(jí)加速也為機(jī)器人的增長貢獻(xiàn)了一定增量。

　　據(jù)高工機(jī)器人不完全統(tǒng)計(jì)，2021年動(dòng)力電池投擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目63起（含募投項(xiàng)目），總金額超6218億元，涉及動(dòng)力電池產(chǎn)能超過2.5TWh。

　　同時(shí)，2022年，新能源行業(yè)是少有實(shí)現(xiàn)正向增長的行業(yè)之一。中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年1-9月，新能源汽車產(chǎn)量471.7萬輛，累計(jì)增長1.2倍。

　　隨著鋰電池產(chǎn)業(yè)集中度的不斷提升，鋰電設(shè)備行業(yè)亦進(jìn)入發(fā)展的新階段，受補(bǔ)貼退坡影響，動(dòng)力電池價(jià)格逐年下滑，產(chǎn)業(yè)鏈的成本壓力貫穿整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，并在設(shè)備端得到體現(xiàn)。

　　機(jī)器人作為制造業(yè)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化、智能化的手段之一，不管是存量替換還是增量需求，在鋰電領(lǐng)域的應(yīng)用尚有較大空間待挖掘，新能源行業(yè)在短期內(nèi)無疑也將會(huì)是機(jī)器人的最大拉動(dòng)力。

　　高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國鋰電行業(yè)對(duì)于工業(yè)機(jī)器人的需求呈現(xiàn)“爆發(fā)”態(tài)勢，工業(yè)機(jī)器人（主要統(tǒng)計(jì)六軸機(jī)器人和SCARA機(jī)器人）銷量19700臺(tái)，同比增長98.18%。其中六軸機(jī)器人9255臺(tái)，同比增長102.61%；SCARA機(jī)器人10490臺(tái)，同比增長94.44%。

　　“大負(fù)載機(jī)器人”熱度不減

　　在外資品牌缺貨的大背景下，加之以新能源汽車為主導(dǎo)的汽車工業(yè)復(fù)蘇，終端企業(yè)對(duì)于重負(fù)載機(jī)器人的用量需求相應(yīng)增多。

　　中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021年全年，國內(nèi)汽車銷量2627.5萬輛，同比增長3.8%，結(jié)束了自2018年以來連續(xù)三年的下滑態(tài)勢。

　　上游供應(yīng)失衡，下游需求旺盛的大環(huán)境下，部分企業(yè)認(rèn)為，當(dāng)前國外機(jī)器人企業(yè)在供應(yīng)鏈方面存在小缺口而導(dǎo)致交期被拉長，加上國產(chǎn)汽車主機(jī)廠也在尋求供應(yīng)鏈的安全，有導(dǎo)入國產(chǎn)機(jī)器人品牌的訴求，所以在當(dāng)下這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)可能會(huì)接納國產(chǎn)重在機(jī)器人，國產(chǎn)重載機(jī)器人迎來短暫窗口期。

　　如埃斯頓、埃夫特、新時(shí)達(dá)、廣數(shù)、華數(shù)機(jī)器人、配天機(jī)器人、卡諾普等國產(chǎn)機(jī)器人本體廠商先后推出了130kg以上的重負(fù)載新品，部分本體廠商針對(duì)當(dāng)下最熱門的鋰電、光伏等行業(yè)推出重負(fù)載SCARA機(jī)器人產(chǎn)品，同時(shí)入局者持續(xù)增多。

　　“漲價(jià)潮”

　　2020年以來，磁鋼、減速機(jī)等部件所需的金屬原材料價(jià)格維持高位。同時(shí)，芯片及部分零部件的缺貨情況持續(xù)，加之疫情肆掠導(dǎo)致的停工，對(duì)自動(dòng)化核心部件及機(jī)器人的正常生產(chǎn)及交付產(chǎn)生較大影響，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)缺貨的情況。

　　2022年，從零部件到工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域的多家企業(yè)產(chǎn)品進(jìn)行了價(jià)格調(diào)整，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2022年10月，有超30家上游零部件廠商宣布漲價(jià)，超8家外資本體廠商宣布漲價(jià)，超12家國產(chǎn)本體廠商宣布漲價(jià)。

　　實(shí)際上，對(duì)外資品牌而言，漲價(jià)是基于利潤優(yōu)先經(jīng)營策略的考量。而對(duì)國產(chǎn)品牌而言，漲價(jià)背后的底層邏輯一方面是為了對(duì)沖交付量下滑的損失，另一方面價(jià)格在一定程度上由競爭決定，在談具體項(xiàng)目時(shí)存在“一單一議”的情況，企業(yè)針對(duì)終端大客戶發(fā)布漲價(jià)通知，更多是為了爭取獲得客戶的理解，減少在產(chǎn)品價(jià)格上的博弈。

　　掙錢難

　　2022年一季度，市場需求旺盛，企業(yè)實(shí)現(xiàn)訂單額同比大幅增長。然而4月份開始，由于疫情影響，企業(yè)增長乏力，交付受影響，尤其是上海及周邊區(qū)域的廠商出現(xiàn)客戶訂單延遲情況。

　　隨后一系列恢復(fù)性政策逐漸發(fā)揮作用，但力度和恢復(fù)情況不及預(yù)期，6-7月的市場表現(xiàn)偏疲軟，客戶砍單現(xiàn)象較明顯。

　　以汽車行業(yè)系統(tǒng)集成商2022年上半年的業(yè)績?yōu)槔?，巨一科技、三豐智能、邁赫股份、天永智能、凱爾達(dá)、克來機(jī)電、江蘇北人等均出現(xiàn)不同程度的利潤下滑，其中克來機(jī)電、江蘇北人更是由盈轉(zhuǎn)虧。

　　行業(yè)人士判斷，2022年，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的毛利仍將處于下行通道，但下降趨勢相比去年會(huì)略有所緩解。

　　資本寒冬

　　或受疫情影響，加之產(chǎn)業(yè)增速變緩，2022年對(duì)中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)而言是“資本寒冬”，一級(jí)市場融資案例數(shù)量銳減。

　　據(jù)高工機(jī)器人不完全統(tǒng)計(jì)，2022年1-9月，中國工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域融資事件59起，融資金額超87億元，而2021年1-9月，中國工業(yè)機(jī)器人相關(guān)領(lǐng)域融資事件就已有94起。

　　從具體的季節(jié)來看，2022年Q1，中國工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域融資事件24起，融資金額超29億元；2022年Q2，中國工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域融資事件18例，涉及資金超過37億元人民幣，融資金額同比下滑約27.45%；2022年Q3，中國工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域融資事件17例，涉及資金超過22億元人民幣，融資金額同比2021年Q3下滑約69.44%。

　　但資本寒冬下，協(xié)作機(jī)器人、末端夾爪、機(jī)器視覺、減速器等細(xì)分子賽道仍保持著較高的關(guān)注度。以機(jī)器視覺為例，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年1-9月，機(jī)器視覺行業(yè)融資事件23起，融資金額超25億元，平均單筆融資金額超億元。

　　特斯拉“來襲”

　　2022年4月，馬斯克在TED一次訪談中，透露出人形機(jī)器人將會(huì)是繼特斯拉的下一個(gè)研發(fā)方向。

　　隨后數(shù)月內(nèi)，關(guān)于人形機(jī)器人所需的關(guān)節(jié)、減速器、電機(jī)等各個(gè)賽道，都掀起了一陣又一陣的“資本熱”，包括埃斯頓、匯川技術(shù)、綠的諧波、秦川機(jī)床在內(nèi)的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上市企業(yè)股價(jià)也連續(xù)多日大幅上漲。

　　10月1日，馬斯克主動(dòng)給人形機(jī)器人潑了一盆冷水。TeslaAIDay2022大會(huì)上，Optimus真正面世，然而其首次亮相并非自主行走，而是以原型機(jī)的形式被現(xiàn)場的工程師緩緩?fù)葡蛭枧_(tái)中央。在業(yè)內(nèi)人士看來，這是一款不符期待也不合格的人形機(jī)器人。

　　行業(yè)人士認(rèn)為：“人形機(jī)器人是一個(gè)復(fù)雜而龐大的工程系統(tǒng)，很難從單點(diǎn)突破實(shí)現(xiàn)真正的革命性創(chuàng)新，特斯拉Optimus表現(xiàn)不如預(yù)期也是可以猜到的。但特斯拉推出Optimus，借助馬斯克的個(gè)人IP，Tesla在一定程度加速了公眾對(duì)于機(jī)器人的認(rèn)知，也讓國產(chǎn)核心零部件廠商開始受到資本關(guān)注?！?/p>

　　“專精特新”

　　2022年8月，工信部公示第四批“專精特新小巨人”企業(yè)名單，再度引發(fā)行業(yè)對(duì)于「專精特新」的廣泛關(guān)注。

　　據(jù)了解，“專精特新”中小企業(yè)是指具有專業(yè)化、精細(xì)化、特色化、新穎化等特點(diǎn)的企業(yè)。它們多專注于產(chǎn)業(yè)鏈上某個(gè)環(huán)節(jié)，主營業(yè)務(wù)聚焦，同時(shí)具有較強(qiáng)大的創(chuàng)新能力、創(chuàng)新活力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

　　高工機(jī)器人統(tǒng)計(jì)，第一批專精特新“小巨人”企業(yè)名單中，共有248家企業(yè)上榜，其中機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)僅5家；第二批專精特新“小巨人”企業(yè)名單中，全國共有1744家企業(yè)上榜，其中37家為機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)；第三批專精特新“小巨人”企業(yè)名單中，共計(jì)4930家企業(yè)入選，其中有133家機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)上榜；第四批專精特新“小巨人”企業(yè)名單中，共計(jì)4357家企業(yè)入選，其中73家機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)入選。

　　需要注意的是，目前專精特新“小巨人”企業(yè)已經(jīng)將近9000家，距離10000的目標(biāo)一步之遙。同時(shí)《優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)梯度培育管理暫行辦法》規(guī)定，已被認(rèn)定的專精特新“小巨人”企業(yè)有效期最長不超過3年，這意味著，在榜企業(yè)要3年進(jìn)行一次“留任考試”。

　　不難看出，即便來勢洶洶，但專精特新企業(yè)們也面臨著持續(xù)的挑戰(zhàn)，既來自內(nèi)部管理也來自于榜單內(nèi)外企業(yè)的挑戰(zhàn)。

　　萬臺(tái)俱樂部再擴(kuò)員

　　過去的2021年，埃斯頓、匯川技術(shù)先后打破機(jī)器人年出貨量破萬臺(tái)的大關(guān)，成為國內(nèi)僅有兩家“萬臺(tái)俱樂部”的企業(yè)，同時(shí)2022年發(fā)展速度進(jìn)一步加快，如匯川技術(shù)透露，其工業(yè)機(jī)器人在前三季度出貨臺(tái)套數(shù)約1.2萬臺(tái)，埃斯頓預(yù)計(jì)2022年出貨量能達(dá)到1.5萬臺(tái)。

　　此外，伯朗特依托低價(jià)策略也已在2022年10月實(shí)現(xiàn)年出貨量破萬臺(tái)，成為國產(chǎn)機(jī)器人品牌中第三家年出貨量破萬臺(tái)的企業(yè)，但同時(shí)也帶來了持續(xù)的爭議。據(jù)悉，2022年1月1日-2022年9月30日，伯朗特實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.56億元，同比下降25.91%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤-1786.32萬元，同比止盈轉(zhuǎn)虧；在毛利率上，2022年1-9月，伯朗特毛利率為12.40%，去年同期為35.42%。

　　出海與全球化布局

　　2022年，不僅艾利特機(jī)器人、大族機(jī)器人、節(jié)卡機(jī)器人、遨博智能等協(xié)作機(jī)器人品牌出現(xiàn)在全球各地的展會(huì)，梅卡曼德、視比特機(jī)器人等機(jī)器視覺廠商也在高工會(huì)議上反復(fù)提到出海、布局海外市場，同時(shí)埃夫特、瀚川智能、博眾精工等上市企業(yè)的公告也多次提到收獲海外訂單，匯川技術(shù)也多次公開提到要做全球化的本土化企業(yè)。

　　具體來看，GGII數(shù)據(jù)顯示，2022年Q1-Q3，我國工業(yè)機(jī)器人出口量分別為5765臺(tái)、9072臺(tái)、9900臺(tái)，同比增長3.45%、31.63%、48.69%，出口量增長明顯。

　　究國產(chǎn)品牌出海背后的原因，行業(yè)人士向高工機(jī)器人表示：“出海向好，主要有三個(gè)方面的原因，一是中國機(jī)器人產(chǎn)品已具備全球競爭力；二是疫情以來海外市場對(duì)機(jī)器人的需求大幅增長；三是國內(nèi)市場‘內(nèi)卷’比較厲害，通過出海可獲得更多的訂單機(jī)會(huì)和利潤。”