移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)度過(guò)了2019年的“低迷期”，承受了2020年疫情爆發(fā)帶來(lái)的沖擊，也迎來(lái)了2021年后疫情時(shí)代需求紅利刺激下的高增長(zhǎng)，盡管過(guò)程艱辛，但隨著行業(yè)發(fā)展邏輯和確定性的不斷增強(qiáng)，產(chǎn)品、技術(shù)和應(yīng)用的持續(xù)迭代和落地，移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)開(kāi)始進(jìn)入快速發(fā)展階段。

　　2021年是移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)快速發(fā)展的一年，不管是出貨量、投融資金額、落地案例數(shù)都創(chuàng)歷史新高。

　　市場(chǎng)方面，2021年中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)銷量為6.38萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)57.52%。投融資方面，2021年期間共發(fā)生38起融資，總?cè)谫Y額達(dá)47億元，均為2020年的2倍以上。

　　2022年國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)收緊，疊加疫情蔓延、戰(zhàn)爭(zhēng)等多方面的因素，對(duì)移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)造成不小的影響。市場(chǎng)方面，在原材料成本居高不下、出口邊際減弱、國(guó)內(nèi)消費(fèi)疲軟等因素影響下，移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)需求增速放緩，同時(shí)供應(yīng)鏈與交付面臨較大壓力。

　　截至2022年9月，國(guó)內(nèi)移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)銷量約5.8萬(wàn)臺(tái)，同比增速低于30%。預(yù)計(jì)2022年市場(chǎng)銷量超81000臺(tái)，同比增長(zhǎng)30%左右。

　　高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所基于對(duì)移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)的跟蹤和調(diào)研，總結(jié)出以下十大關(guān)鍵詞，幫助讀者了解2022年移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)的基本態(tài)勢(shì)和發(fā)展特點(diǎn)。

　　一、市場(chǎng)部分

　　01

　　馬太效應(yīng)愈發(fā)明顯

　　目前中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)仍屬于競(jìng)爭(zhēng)型市場(chǎng)，但市場(chǎng)集中度正逐年提升，2021年中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)集中度CR10=53.65%（即前10家移動(dòng)機(jī)器人廠商市占率之和為53.65%），市場(chǎng)格局已初步顯現(xiàn)，各廠商之間差距正在逐漸擴(kuò)大。

　　2022年，移動(dòng)機(jī)器人企業(yè)或多或少都面臨訂單獲取難度大、供應(yīng)鏈不順暢、盈利空間縮小、交付難、回款難、融資難、現(xiàn)金流不足等問(wèn)題，不容樂(lè)觀的市場(chǎng)環(huán)境對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提出了全新的挑戰(zhàn)，中小型企業(yè)首當(dāng)其沖。

　　一方面中小型企業(yè)大多處于投入期，自我造血能力較弱，且通常不具備良好的資本條件；另一方面，中小型企業(yè)所面臨的訂單不足、供應(yīng)鏈?zhǔn)茏琛⒒乜铍y、融資難等問(wèn)題較大企業(yè)會(huì)更加突出。

　　在此情況下，可以發(fā)現(xiàn)2022年移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)不管是客戶訂單還是資本都往頭部廠商集中，馬太效應(yīng)愈發(fā)明顯。

　　02

　　行業(yè)確定性增強(qiáng)

　　現(xiàn)階段移動(dòng)機(jī)器人的發(fā)展邏輯以“機(jī)器換人”為主線，其最大的驅(qū)動(dòng)力是人口老齡化、人口結(jié)構(gòu)惡化帶來(lái)的人力成本逐年上升，主要解決工廠招工難、人力成本高等痛點(diǎn)。移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)在疫情期間的確定性不斷增強(qiáng)，具體表現(xiàn)為國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求的持續(xù)增長(zhǎng)。

　　供給端看，移動(dòng)機(jī)器人技術(shù)和全球產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)相對(duì)成熟，各類新產(chǎn)品持續(xù)涌現(xiàn)，產(chǎn)品性價(jià)比越來(lái)越高，新技術(shù)融合和應(yīng)用場(chǎng)景上也不斷有新的突破。

　　需求端看，一方面疫情影響下，企業(yè)重新思考運(yùn)營(yíng)策略，亟需尋找新的、高效的生產(chǎn)運(yùn)作方式，對(duì)移動(dòng)機(jī)器人的需求形成一定的利好，并且這種影響將會(huì)是長(zhǎng)期可持續(xù)的；另一方面，制造業(yè)的需求占比逐年提升，尤其是以新能源汽車、鋰電、光伏等為代表的先進(jìn)制造業(yè)，對(duì)于移動(dòng)機(jī)器人的需求拉動(dòng)效應(yīng)正持續(xù)加強(qiáng)。

　　政策端看，2021年12月28日，工業(yè)和信息化部會(huì)同國(guó)家發(fā)展改革委、科技部等共十五個(gè)部門，聯(lián)合印發(fā)了《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，其中明確提到將重點(diǎn)研制AGV、無(wú)人叉車，分揀、包裝等物流機(jī)器人和移動(dòng)操作機(jī)器人，一定程度上給予了移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)的發(fā)展更多信心。

　　03

　　頭部企業(yè)陸續(xù)進(jìn)入上市倒計(jì)時(shí)

　　截至2022年9月，井松智能、科捷智能已成功登陸科創(chuàng)板，昆船智能IPO過(guò)會(huì)，?？禉C(jī)器人、極智嘉、北自科技、普羅格已進(jìn)入上市輔導(dǎo)階段，同時(shí)，華?？萍肌⒕廖锘ネㄒ压_(kāi)宣布上市計(jì)劃。

　　在倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)下，業(yè)內(nèi)將會(huì)有越來(lái)越多的相關(guān)企業(yè)達(dá)到上市門檻，2021年?duì)I收突破億元的移動(dòng)機(jī)器人相關(guān)企業(yè)（含有移動(dòng)機(jī)器人業(yè)務(wù)的倉(cāng)儲(chǔ)集成商）超40家，預(yù)計(jì)未來(lái)3年將有越來(lái)越多的移動(dòng)機(jī)器人企業(yè)進(jìn)入上市階段，預(yù)計(jì)2023年有望誕生國(guó)內(nèi)第一家以AMR為主營(yíng)業(yè)務(wù)上市的公司。

　　04

　　國(guó)內(nèi)移動(dòng)機(jī)器人開(kāi)始征戰(zhàn)全球

　　中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人出口占比逐年上升，2022年上半年出口占比首次超25%，較2021年全年上升3.5%，預(yù)計(jì)2022年全年出口占比將超過(guò)26%。

　　國(guó)內(nèi)移動(dòng)機(jī)器人在產(chǎn)品性價(jià)比、項(xiàng)目交付、售后服務(wù)等方面已具備全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，盡管國(guó)內(nèi)應(yīng)用市場(chǎng)巨大，但各廠商間競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，利潤(rùn)情況普遍不理想。

　　反觀海外市場(chǎng)，歐美日韓等地區(qū)昂貴的勞動(dòng)力成本，一方面意味著客戶對(duì)“機(jī)器換人”的需求會(huì)更加迫切，另一方面發(fā)達(dá)地區(qū)對(duì)于ROI敏感度低于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，意味著可以有更好的盈利空間。

　　如極智嘉、牧星智能、未來(lái)機(jī)器人、海柔創(chuàng)新、仙工智能、快倉(cāng)智能、炬星科技、優(yōu)艾智合、斯坦德機(jī)器人、靈動(dòng)科技等廠商正大力發(fā)展國(guó)際市場(chǎng)。其中，極智嘉、牧星智能、快倉(cāng)智能、炬星科技2021年海外市場(chǎng)營(yíng)收占比均超50%。

　　05

　　下游應(yīng)用行業(yè)分化明顯

　　2021年下游各應(yīng)用行業(yè)對(duì)移動(dòng)機(jī)器人的需求都有明顯增長(zhǎng)，年市場(chǎng)銷量達(dá)63769臺(tái)，同比增長(zhǎng)57.52%，其中主要應(yīng)用行業(yè)有電商/零售/物流、汽車及零部件、3C電子、鋰電、光伏、鞋服等行業(yè)，合計(jì)占比近80%。

　　相比之下，2022年下游應(yīng)用行業(yè)需求分化明顯，新能源、汽車、煙草、石化行業(yè)表現(xiàn)較好，3C、電商、醫(yī)藥、食品等行業(yè)需求相對(duì)低迷，下游行業(yè)需求結(jié)構(gòu)性的分化進(jìn)一步加劇，預(yù)計(jì)2022年新能源、汽車行業(yè)應(yīng)用占比將進(jìn)一步提升。

　　二、產(chǎn)品部分

　　06

　　無(wú)人叉車熱度依舊

　　近年來(lái)，無(wú)人叉車熱度不斷提升，市場(chǎng)規(guī)模也呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。一方面，無(wú)論是“老玩家”傳統(tǒng)叉車企業(yè)還是“新勢(shì)力”跨界新進(jìn)廠商，都在積極布局無(wú)人叉車產(chǎn)品。

　　從新品發(fā)布數(shù)據(jù)看，截至2022年9月，移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)共發(fā)布53款新品，其中無(wú)人叉車新品數(shù)量占比超26%。目前國(guó)內(nèi)已有超過(guò)100家企業(yè)涉及無(wú)人叉車業(yè)務(wù)。

　　另一方面，盡管2022年移動(dòng)機(jī)器人整體融資熱度下降，但無(wú)人叉車依舊受到資本的青睞，2022年前三季度中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人投融資市場(chǎng)中，無(wú)人叉車融資數(shù)量和融資金額占比均達(dá)25%，可以預(yù)見(jiàn)的是該領(lǐng)域的新進(jìn)廠商數(shù)量還將持續(xù)增長(zhǎng)。

　　從行業(yè)發(fā)展階段看，無(wú)人叉車當(dāng)前尚處于發(fā)展早期階段，大部分廠商處于產(chǎn)品打磨與場(chǎng)景試用階段，市場(chǎng)集中度不高，下游應(yīng)用分散，廠商之間尚未真正拉開(kāi)差距。

　　其中可以看到眾多的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新正在涌現(xiàn)，如高位叉取與精準(zhǔn)對(duì)位技術(shù)和叉車集群調(diào)度技術(shù)、塔斯克的“隱形式托盤機(jī)器人”和凱樂(lè)士的“牛魔王”等。

　　預(yù)計(jì)未來(lái)3-5年會(huì)是無(wú)人叉車市場(chǎng)化的關(guān)鍵階段，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將愈發(fā)激烈，不同類型的玩家各具優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)格局在未來(lái)3年或?qū)⒂瓉?lái)第一輪洗牌。

　　07

　　公共服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)熱度下降

　　2020年疫情爆發(fā)以來(lái)，公共服務(wù)機(jī)器人的發(fā)展進(jìn)入快車道，尤其是室內(nèi)配送機(jī)器人和商用清潔機(jī)器人兩大賽道；2021年中國(guó)公共服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模超50億元，同比增長(zhǎng)超100%，其中室內(nèi)配送機(jī)器人和商用清潔機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模合計(jì)占比超50%。

　　融資上，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2021年公共服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域共披露24筆融資，總?cè)谫Y金額超77億元，平均單筆融資額高達(dá)3.2億元，其市場(chǎng)熱度可見(jiàn)一斑。

　　2022年國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求疲軟，公共服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)整體熱度下降；融資方面，截至2022年9月，中國(guó)服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)共發(fā)生46筆融資，涉及金額超87億元，其中公共服務(wù)機(jī)器人融資數(shù)量占比66%，但融資金額占比僅為33%，單筆融資金額較2021年大幅下降。

　　市場(chǎng)方面，基于防疫政策的加碼，國(guó)內(nèi)消殺機(jī)器人、測(cè)溫機(jī)器人市場(chǎng)維持一定的增長(zhǎng)，配送機(jī)器人、商用清潔機(jī)器人國(guó)內(nèi)市場(chǎng)增速明顯放緩，企業(yè)紛紛將目光投向驅(qū)動(dòng)力更強(qiáng)、需求更旺盛、毛利水平更高的海外市場(chǎng)。

　　三、企業(yè)部分

　　08

　　企業(yè)盈利空間縮小

　　2022年，在供給端和需求端共同作用下，移動(dòng)機(jī)器人企業(yè)毛利率和凈利率普遍下降，盈利空間受到擠壓，主要體現(xiàn)在以下兩個(gè)方面。

　　一方面，二季度華東區(qū)域工廠停產(chǎn)、物流停滯，對(duì)移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈造成了嚴(yán)重的沖擊，企業(yè)不管是零部件成本、物流成本還是項(xiàng)目交付的周期和成本都有明顯上升；

　　另一方面，在下游需求放緩的情況下，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈也更加集中，供求關(guān)系發(fā)生轉(zhuǎn)變，移動(dòng)機(jī)器人企業(yè)不具備將成本傳導(dǎo)至下游的條件。

　　09

　　融資難度大增

　　現(xiàn)階段，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力，同時(shí)外部環(huán)境在2022年更趨復(fù)雜和不確定，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力凸顯；資本面對(duì)宏觀的不確定性，投資決策顯得更加謹(jǐn)慎，表現(xiàn)為對(duì)移動(dòng)機(jī)器人企業(yè)的商業(yè)化落地情況和盈利能力提出更高的要求，項(xiàng)目考察周期和融資周期也大大拉長(zhǎng)。

　　據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年前三季度中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)共披露23筆融資，涉及金額35億元，呈現(xiàn)出"數(shù)量少金額大"的特點(diǎn)，表現(xiàn)為單筆融資金額的上升，資本趨向于流入頭部廠商。

　　2022年移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)環(huán)境不及預(yù)期，行業(yè)整體估值有所下調(diào)，且伴隨著行業(yè)內(nèi)企業(yè)的盈利空間進(jìn)一步受到擠壓，企業(yè)融資難度大大增加，尤其是腰部以下的中小型企業(yè)。

　　10

　　現(xiàn)金流壓力凸顯，行業(yè)大面積裁員

　　移動(dòng)機(jī)器人企業(yè)從團(tuán)隊(duì)搭建、產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造、市場(chǎng)推廣、渠道布局到最終完成交付，對(duì)企業(yè)現(xiàn)金流要求較高。目前大多數(shù)廠商仍處于投入期，且必須維持較高研發(fā)投入，才能保持和提升其產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，若沒(méi)有充足的資金支持，企業(yè)很難在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中存活。

　　2021年移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)一路“高歌猛進(jìn)”，下游需求爆發(fā)，企業(yè)紛紛加大資金和人力等投入搶占市場(chǎng)，2022年二季度在疫情影響下，企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)受到較大的影響，疫情讓本就不富裕的移動(dòng)機(jī)器人廠商“雪上加霜”，部分企業(yè)通過(guò)裁員、關(guān)閉虧損業(yè)務(wù)等方式來(lái)實(shí)現(xiàn)“節(jié)流”，以應(yīng)對(duì)可預(yù)見(jiàn)的“寒冬”。

　　2022年已接近尾聲，移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)整體可以總結(jié)為：戰(zhàn)略性機(jī)遇增強(qiáng)，結(jié)構(gòu)性矛盾加劇。

　　企業(yè)或多或少都會(huì)承受來(lái)自不同方面的經(jīng)營(yíng)壓力，但在其中我們依舊能夠看到一些積極信號(hào)，如移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)整體仍維持近30%的銷量增長(zhǎng)、海外市場(chǎng)需求旺盛和行業(yè)確定性在不斷增強(qiáng)等。

　　2023年會(huì)怎樣？

　　活下來(lái)再說(shuō)！