2022年，疫情第三年，也是機(jī)器人行業(yè)的大拐點(diǎn)之年，由2021年的高增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向2022年的低增長(zhǎng)，期間機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)承壓明顯。

　　上半年受疫情與俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)等多方因素影響，原材料價(jià)格上漲，芯片短缺，機(jī)器人行業(yè)一片“漲”聲，供給端經(jīng)受較大考驗(yàn)與挑戰(zhàn)，二季度行業(yè)增速觸底，整體出貨量同比下滑3.87%。

　　下半年開始，供應(yīng)鏈壓力緩解，行業(yè)增速回暖，三季度行業(yè)增速超過20%，預(yù)計(jì)四季度行業(yè)將延續(xù)20%以上的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。但不容忽視的是，三季度整體訂單的增速開始收窄，反映出下游需求的景氣度有所收緊。

　　工業(yè)機(jī)器人作為高度依附于制造業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，其景氣度很大程度上取決于制造業(yè)的投資節(jié)奏，過去很長(zhǎng)一段時(shí)間，汽車、3C兩大行業(yè)對(duì)于工業(yè)機(jī)器人的需求占比接近60%，可謂是工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用的兩大基本盤。

　　2022年，3C行業(yè)下行明顯，汽車行業(yè)受益于新能源汽車需求的帶動(dòng)開始進(jìn)入新一輪的擴(kuò)張周期，此外，最大的需求拉動(dòng)力來自于新能源行業(yè)，可謂是當(dāng)前工業(yè)機(jī)器人最大的增量市場(chǎng)，沒有之一。

　　如果從戰(zhàn)略機(jī)會(huì)角度來看，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的依然是高度確定的領(lǐng)域，但從細(xì)分產(chǎn)品和應(yīng)用領(lǐng)域來看，結(jié)構(gòu)性矛盾亦在加?。?/span>

　　產(chǎn)品層面，協(xié)作機(jī)器人景氣度相對(duì)較高，國(guó)產(chǎn)廠商增速領(lǐng)跑，國(guó)產(chǎn)化率持續(xù)提升；中大負(fù)載六軸機(jī)器人受益于新能源及新能源汽車行業(yè)的需求帶動(dòng)，增長(zhǎng)明顯，入局者持續(xù)增加；小六軸機(jī)器人與SCARA因?yàn)?/span>3C行業(yè)的下行，整體增速下滑明顯；并聯(lián)機(jī)器人受到主要行業(yè)如食品、日化等行業(yè)需求收緊的影響，增速不達(dá)預(yù)期。

　　企業(yè)層面，內(nèi)外資對(duì)比來看，外資企業(yè)受疫情、物流、芯片短缺等多個(gè)因素影響，貨期一再延長(zhǎng)，同時(shí)產(chǎn)品價(jià)格普遍有所上漲，內(nèi)資企業(yè)得益于本土化的供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，貨期與價(jià)格的長(zhǎng)板進(jìn)一步放大。大小體量對(duì)比來看，馬太效應(yīng)在持續(xù)加劇，以埃斯頓、匯川為代表的頭部廠商增長(zhǎng)勢(shì)頭不減，規(guī)模優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步擴(kuò)大，眾多中小企業(yè)生存壓力倍增，面臨訂單、資金、供應(yīng)鏈等多方面的壓力與挑戰(zhàn)。

　　應(yīng)用層面，新能源無疑是最大的增長(zhǎng)拉力，3C、金屬機(jī)械、家電等領(lǐng)域行業(yè)下行明顯，汽車整車及零部件行業(yè)均有不同程度的增長(zhǎng)，其他細(xì)分行業(yè)如半導(dǎo)體、物流倉(cāng)儲(chǔ)等領(lǐng)域均有一定的增長(zhǎng)。

　　資本層面，熱錢退燒，一級(jí)市場(chǎng)融資案例數(shù)量銳減，僅有為數(shù)不多的幾個(gè)細(xì)分子賽道能夠融到錢，如協(xié)作機(jī)器人、末端夾爪、機(jī)器視覺、減速器等，很明顯的趨勢(shì)是，2022年可以算是分化的路口，資金更加集中流向細(xì)分賽道的頭部廠商，腰部以下的企業(yè)普遍融資難。

　　回顧疫情三年，從2020年的“低開高走”到2021年的“高開低走”，來到2022年的“低開平走”，可以說行業(yè)的整體性爆發(fā)已經(jīng)漸行漸遠(yuǎn)，結(jié)構(gòu)性分化增長(zhǎng)已成為當(dāng)下及未來的新常態(tài)。2022年即將進(jìn)入尾聲，值得注意的是，不管是全球還是國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)依然面臨較大的壓力，內(nèi)外部多重因素使需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力加大。消費(fèi)、出口、投資等多方面信心有待提振，綜合來看，宏觀形勢(shì)依然嚴(yán)峻。

　　高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）通過對(duì)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的梳理，結(jié)合宏觀數(shù)據(jù)和調(diào)研數(shù)據(jù)信息，秉承不悲觀、不樂觀，力求客觀的態(tài)度，深度解析2023年工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的十大預(yù)測(cè)：

　　產(chǎn)業(yè)層面：

　　1、在有限增長(zhǎng)的下游行業(yè)中，新能源無疑還是最亮最確定的行業(yè)，2023年新能源行業(yè)延續(xù)擴(kuò)張態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)相較于2022年增速略有放緩，工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用需求延續(xù)高增長(zhǎng)，但隨著外資供貨期的逐漸緩解，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人品牌進(jìn)入新能源行業(yè)的時(shí)間窗口逐漸縮小，已經(jīng)進(jìn)入的廠商有望延續(xù)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

　　2、外部環(huán)境不確定性加劇，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的馬太效應(yīng)進(jìn)一步加劇，從資本到市場(chǎng)持續(xù)上演“強(qiáng)者恒強(qiáng)，錦上添花”的戲碼，結(jié)構(gòu)性的產(chǎn)能過剩加劇。

　　3、外資品牌從供應(yīng)鏈、研發(fā)到生產(chǎn)的本土化進(jìn)程進(jìn)一步加深，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈矛盾由供給側(cè)開始轉(zhuǎn)向需求側(cè)，機(jī)器人價(jià)格的“漲”聲減弱，國(guó)產(chǎn)品牌的價(jià)格策略逐漸失效，內(nèi)卷加劇。

　　產(chǎn)品層面：

　　4、多關(guān)節(jié)機(jī)器人：中大負(fù)載（≥20kg）領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)入局者持續(xù)增加，各家陸續(xù)發(fā)布中大負(fù)載（≥20kg）產(chǎn)品，國(guó)產(chǎn)超大負(fù)載產(chǎn)品（≥200kg）開始得到批量應(yīng)用。

　　5、協(xié)作機(jī)器人：國(guó)產(chǎn)品牌價(jià)格進(jìn)一步下探，商用服務(wù)領(lǐng)域的入局者增加，出海漸成潮流，頭部廠商陸續(xù)進(jìn)入上市倒計(jì)時(shí)，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升。

　　6、SCARA機(jī)器人：總體呈現(xiàn)較為明顯的結(jié)構(gòu)性分化，一方面是頭部廠商延續(xù)增長(zhǎng)，腰部及以下廠商內(nèi)卷加劇；另一方面，大負(fù)載及高速SCARA產(chǎn)品需求旺盛，低端通用版SCARA產(chǎn)品面臨產(chǎn)能過剩，核心原因是下游3C行業(yè)有限恢復(fù)。

　　7、減速器：受益于中大負(fù)載機(jī)器人產(chǎn)品的放量，RV減速器需求有望延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，基于國(guó)產(chǎn)暫無太多可選的大負(fù)載RV減速器產(chǎn)品，中大負(fù)載RV減速器將變得相對(duì)緊俏。

　　8、末端執(zhí)行器：電動(dòng)夾爪滲透率持續(xù)提升，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷量有望突破10萬臺(tái)，國(guó)產(chǎn)份額超過70%。

　　市場(chǎng)層面：

　　9、基于2022年各家機(jī)器人訂單積壓的情況以及對(duì)各下游行業(yè)的需求分析預(yù)判，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)增速在20%-25%左右，整體復(fù)蘇式的“大爆發(fā)”已經(jīng)漸行漸遠(yuǎn)，下游的需求拉動(dòng)力主要來自于新能源汽車、汽車零部件、鋰電池、光伏等領(lǐng)域，繼動(dòng)力電池之后的又一黃金賽道----儲(chǔ)能電池崛起，新能源行業(yè)（鋰電、光伏等）厚度持續(xù)提升，對(duì)工業(yè)機(jī)器人的需求占比有望突破20%。

　　10、中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)領(lǐng)域重新形成“一超多強(qiáng)”的競(jìng)爭(zhēng)格局，2023年國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人年銷量破2萬臺(tái)的廠商將至少達(dá)到2家，年銷量破萬臺(tái)的國(guó)產(chǎn)廠商數(shù)量將達(dá)到5家，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升。