1.軸承歷史悠久，是機(jī)械設(shè)備中的重要零部件

　　軸承是當(dāng)代機(jī)械設(shè)備中一種重要零部件。它的主要功能是支撐機(jī)械旋轉(zhuǎn)體，降低其運(yùn)動(dòng)過(guò)程中的摩擦系數(shù)，并保證其回轉(zhuǎn)精度。按運(yùn)動(dòng)元件的摩擦性質(zhì)不同，軸承可分為滾動(dòng)軸承和滑動(dòng)軸承兩類，其中滾動(dòng)軸承最為常見(jiàn)。滾動(dòng)軸承一般由內(nèi)圈、外圈、滾動(dòng)體和保持架四部分組成，內(nèi)圈的作用是與軸相配合并與軸一起旋轉(zhuǎn)；外圈作用是與軸承座相配合，起支撐作用；滾動(dòng)體是借助于保持架均勻的將滾動(dòng)體分布在內(nèi)圈和外圈之間，其形狀大小和數(shù)量直接影響著滾動(dòng)軸承的使用性能和壽命；保持架能使?jié)L動(dòng)體均勻分布，引導(dǎo)滾動(dòng)體旋轉(zhuǎn)起潤(rùn)滑作用。

　　世界軸承的發(fā)展經(jīng)歷了三個(gè)階段。

　　第一階段：世界軸承工業(yè)的初創(chuàng)階段，時(shí)間是十九世紀(jì)末期至二十世紀(jì)初期。主要特點(diǎn)是生產(chǎn)規(guī)模極小、設(shè)備簡(jiǎn)陋、技術(shù)落后，屬于手工作坊式生產(chǎn)；材料以碳鋼為主，精度不高，價(jià)格卻昂貴；品種極少，用途十分有限。當(dāng)時(shí)軸承生產(chǎn)技術(shù)只掌握在英國(guó)、德國(guó)、瑞典、美國(guó)等少數(shù)企業(yè)手中。

　　第二階段：世界軸承工業(yè)的成長(zhǎng)階段，時(shí)間大約是在第一次世界大戰(zhàn)結(jié)束至第二次世界大戰(zhàn)以后。兩次世界大戰(zhàn)刺激了軍事工業(yè)的發(fā)展，軸承在軍事工業(yè)中的地位日益提高，加之科學(xué)技術(shù)飛速發(fā)展，一戰(zhàn)后的短暫穩(wěn)定和二戰(zhàn)中的軍火急需，促使世界軸承工業(yè)迅速發(fā)展。主要特點(diǎn)是：生產(chǎn)規(guī)模急劇擴(kuò)大，產(chǎn)量迅速提高，主要軸承生產(chǎn)國(guó)家年產(chǎn)量超過(guò)3500萬(wàn)套；生產(chǎn)設(shè)備完善,技術(shù)手段先進(jìn)，普遍采用了機(jī)群式批量生產(chǎn)；軸承材料發(fā)展到以鉻鋼等合金鋼為主，產(chǎn)品質(zhì)量大為提高；軸承品種增加，廣泛用于汽車、飛機(jī)、坦克、裝甲車、機(jī)床、儀器、儀表、縫紉機(jī)等眾多領(lǐng)域。

　　第三階段：世界軸承工業(yè)的發(fā)展階段，時(shí)間是二十世紀(jì)五十年代至今。經(jīng)過(guò)二次世界大戰(zhàn)以后，人們迎來(lái)了和平時(shí)代，國(guó)際經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇繁榮，使人類開(kāi)創(chuàng)了和平發(fā)展的新紀(jì)元。伴隨航空航天、核能工業(yè)、電子計(jì)算機(jī)、光電磁儀器、精密機(jī)械等高新技術(shù)的飛速發(fā)展，體現(xiàn)當(dāng)代科學(xué)技術(shù)水平的世界軸承工業(yè)進(jìn)入一個(gè)全面革新制造技術(shù),迅速發(fā)展品種，軸承精度、性能、壽命日益成熟完善的歷史新時(shí)期。

　　這個(gè)時(shí)期的特點(diǎn)是：軸承企業(yè)規(guī)模超級(jí)化、集團(tuán)化，形成了大型企業(yè)集團(tuán)和跨國(guó)公司，如日本的NSK軸承、NTN軸承，瑞典的SKF軸承，德國(guó)的FAG軸承、INA軸承等；軸承產(chǎn)量猛增。軸承品種繁多，用途日益廣泛，既有傳統(tǒng)的單列、雙列、多列球軸承、圓柱滾子軸承、滾針軸承、圓錐滾子軸承等，又有萬(wàn)向節(jié)軸承、超薄壁軸承、空氣軸承、各種在高速/高溫/低溫/防磁/耐腐蝕等特殊工況下使用的專用軸承等等；設(shè)備先進(jìn)，自動(dòng)化程度高，測(cè)試手段完善，工序間電腦管理，技術(shù)水平高，生產(chǎn)效率高。軸承材料高級(jí)化、復(fù)合化、多樣化，因而軸承質(zhì)量有較大提高。軸承材料不僅包括高碳鉻鋼、滲碳鋼、不銹鋼、耐熱鋼、工具鋼等金屬材料，而且還有陶瓷、塑料、石墨和碳纖維等非金屬材。軸承國(guó)際貿(mào)易空前發(fā)展?？梢哉f(shuō)世界軸承工業(yè)促使所有使用軸承的工業(yè)、行業(yè),領(lǐng)域發(fā)展繁榮起來(lái),對(duì)于整個(gè)世界經(jīng)濟(jì)和人類社會(huì)進(jìn)步做出了巨大貢獻(xiàn)。

　　2.全球軸承市場(chǎng)規(guī)模超千億美元，八大集團(tuán)占據(jù)主要市場(chǎng)

　　2.1全球軸承市場(chǎng)規(guī)模超千億美元，亞洲為主要消費(fèi)市場(chǎng)

　　全球軸承行業(yè)規(guī)模超千億美元。2019年全球軸承市場(chǎng)規(guī)模為1075億美元，2020年全球軸承市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1187億美元/+10.5%。預(yù)計(jì)未來(lái)軸承市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng)。

　　亞洲為主要消費(fèi)市場(chǎng)。以中國(guó)、日本為代表的亞洲地區(qū)，占據(jù)了全球軸承消費(fèi)的半壁江山，成為了全球最大的軸承消費(fèi)市場(chǎng)。歐洲和北美地區(qū)緊跟隨后，分別為25%和20%。

　　2.2八大集團(tuán)占據(jù)主要市場(chǎng)，疫情下收入增速放緩

　　全球八大跨國(guó)軸承企業(yè)占據(jù)全球70%的市場(chǎng)。世界八大軸承企業(yè)包括斯凱孚（SKF）、舍弗勒（Schaeffler）、恩斯克（NSK）、捷太格特（JTEKT）、恩梯恩（NTN）、鐵姆肯（TIMKEN）、日本美蓓亞（NMB）、不二越（NACHI）。其中斯凱孚軸承行業(yè)市場(chǎng)占有率為7.6%，為第一大軸承供應(yīng)商。舍弗勒市場(chǎng)占有率為4.4%。

　　全球八大跨國(guó)軸承企業(yè)體量大，近年來(lái)增速放緩。全球八大跨國(guó)軸承企業(yè)體量巨大，多數(shù)企業(yè)營(yíng)收在300億以上，近年來(lái)合計(jì)營(yíng)收增速放緩甚至轉(zhuǎn)負(fù)，源于疫情對(duì)于跨國(guó)公司生產(chǎn)、貿(mào)易造成的負(fù)面影響。

　　2.3軸承應(yīng)用廣泛，幾乎涵蓋所有工業(yè)板塊

　　軸承應(yīng)用領(lǐng)域幾乎涵蓋所有工業(yè)板塊。軸承制造是我國(guó)體量較大的高端裝備零部件市場(chǎng)，從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)來(lái)看，軸承制造產(chǎn)業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)鏈包括原材料、設(shè)備供應(yīng)商等，上游原材料主要是軸承鋼以及少部分的非金屬材料，軸承粗鋼產(chǎn)量逐步上升。中游市場(chǎng)的大多數(shù)軸承廠商會(huì)選擇采購(gòu)部分零部件以生產(chǎn)軸承，零部件主要包括內(nèi)圈外圈、滾動(dòng)體、保持器和密封圈。全球軸承中游市場(chǎng)幾乎被瑞典、德國(guó)、日本、美國(guó)四個(gè)國(guó)家的八家大型軸承企業(yè)壟斷，市場(chǎng)占有率合計(jì)達(dá)到70%以上，而國(guó)內(nèi)企業(yè)主要占據(jù)中低端市場(chǎng)。下游應(yīng)用與汽車行業(yè)、重型機(jī)械行業(yè)、家電和電機(jī)行業(yè)、工程機(jī)械行業(yè)等相關(guān)聯(lián)。汽車、電工、機(jī)床為軸承的前三大應(yīng)用領(lǐng)域。整體來(lái)看，軸承制造產(chǎn)業(yè)上下游所涉及的領(lǐng)域范圍非常廣泛。

　　3.中國(guó)軸承市場(chǎng)突破2000億，五大產(chǎn)業(yè)集群各具特色

　　3.1中國(guó)軸承市場(chǎng)突破2000億，行業(yè)集中度偏低

　　2021年中國(guó)軸承市場(chǎng)規(guī)模突破2000億。自200年以來(lái)我國(guó)軸承市場(chǎng)規(guī)模逐步擴(kuò)大，據(jù)中國(guó)軸承工業(yè)協(xié)會(huì)，2021年中國(guó)軸承市場(chǎng)規(guī)模2278億元/+8%。無(wú)論是從市場(chǎng)規(guī)模還是銷售收入來(lái)看，我國(guó)都已經(jīng)是世界第三大軸承生產(chǎn)大國(guó)。

　　中國(guó)軸承出口金額高于進(jìn)口金額。自2011年以來(lái)中國(guó)軸承出口金額超過(guò)軸承進(jìn)口金額，出口金額穩(wěn)步提升。2021年進(jìn)、出口滾動(dòng)軸承金額為43.9億美元/+21.1%、51.5億美元/+42.0%，均創(chuàng)歷史新高。價(jià)格上看，出口均價(jià)約為進(jìn)口均價(jià)的一半，代表我國(guó)（出口）主要占據(jù)中低端市場(chǎng)，整體看進(jìn)口價(jià)格差距有縮小的趨勢(shì)。

　　汽車是軸承最大的下游應(yīng)用。2020年占比37.4%。2015年新能源車產(chǎn)量中國(guó)占比整體保持在50%以上，全球汽車產(chǎn)業(yè)，尤其是新能源車產(chǎn)業(yè)重心正在移向中國(guó)，利好中國(guó)軸承產(chǎn)業(yè)。

　　國(guó)內(nèi)軸承頭部企業(yè)體量偏小，但增速較高。軸承行業(yè)集中度低，CR10僅為28.0%。2021年中國(guó)規(guī)模以上軸承企業(yè)營(yíng)收合計(jì)2278億元，行業(yè)規(guī)模較大，但參與者眾多、同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，行業(yè)集中度低，CR6僅為24.1%。2021年中國(guó)軸承企業(yè)僅有萬(wàn)向和人本產(chǎn)值超100億，產(chǎn)值分別為200億和130億元左右，體量分別與鐵姆肯和不二越相近，前十大軸承企業(yè)平均產(chǎn)值約60億，整體體量較小。2021年前十大產(chǎn)值合計(jì)增速在17%，增長(zhǎng)較快。

　　3.2中國(guó)已形成五大軸承產(chǎn)業(yè)集群，集中于東北和中、東部

　　從區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看，我國(guó)軸承行業(yè)已經(jīng)形成了產(chǎn)業(yè)集群。包括遼寧瓦房地區(qū)、河南洛陽(yáng)地區(qū)、浙東地區(qū)、山東聊城地區(qū)和長(zhǎng)三角地區(qū)，每個(gè)地區(qū)產(chǎn)業(yè)集群都各有特色，如遼寧瓦房地區(qū)軸承產(chǎn)業(yè)基地是中國(guó)最大的軸承產(chǎn)業(yè)基地，基地依托中國(guó)最大的軸承生產(chǎn)企業(yè)——瓦軸；河南洛陽(yáng)軸承產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)是我國(guó)技術(shù)積淀最深厚的軸承產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，是中國(guó)軸承行業(yè)規(guī)模最大的綜合性軸承制造企業(yè)之一；長(zhǎng)三角是我國(guó)軸承生產(chǎn)主要地區(qū)，軸承生產(chǎn)主要分布于蘇州、常州、無(wú)錫、上海等地；浙東軸承產(chǎn)業(yè)基地以常山縣、杭州、寧波、紹興為核心，北部與江蘇軸承產(chǎn)業(yè)基地相鄰。聊城軸承產(chǎn)業(yè)基地以山東聊城為中心，是我國(guó)最大的軸承保持架生產(chǎn)基地和最大的軸承貿(mào)易基地。